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頭部豬企市占率快速提升 會壟斷市場嗎?會學美國模式嗎

來源:第一財經

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      國家發改委:截至3月23日,全國生豬出場價格為13.06元/公斤,比3月16日下跌1.28%;主要批發市場玉米價格為2.88元/公斤,較3月16日持平;豬糧比價為4.53,比3月16日下跌1.31%。豬糧比價連續五周進入過度下跌一級預警區間。

      近期豬價反彈,部分提振了市場信心。然而,在本輪超長豬周期中,行業集中度提升之快之高,業內人士既心生感慨,又對將來中國養豬業是否會因此形成壟斷而產生疑慮。

      據布瑞克監測數據顯示,3月28日,全國生豬出欄均價為12.12元/公斤,同比下降51%,較2019年10月歷史最高41元/公斤下跌70.46%。不過,從上周開始,豬價結束連續15周下跌態勢,周度均價12.02元/公斤,環比上漲0.2元/公斤。

      業界也屢有觀點建議中國養豬業向美國學習。美國是世界養豬業強國,也是全球規?;B殖的代表性國家,其養豬業模式對規?;诓粩嗵岣叩闹袊鴣碚f,有著一定的借鑒意義。

      不過,布瑞克咨詢高級研究員徐洪志對第一財經記者表示,不論是資源稟賦、歷史沿革,還是政策環境,中國養豬業產生壟斷的可能性不大,而美國所形成的養豬業格局,在中國現階段更是難以復制。

      養豬業集中度之高前所未有

      2019年,中國養豬業頭部豬企格局以“溫牧正新”為代表,到了2021年,養豬業格局就演變為以“牧正溫雙”為代表。前10家上市豬企生豬銷量分別為5116萬頭(2019年)、1.16億頭(2021年),占全國生豬總出欄量的比重分別為9.4%、17.3%。前20家上市豬企生豬銷量分別6073萬頭(2019年)、1.36億頭(2021年),占全國生豬總出欄量的比重分別為11.2%、20.4%。

      這意味,不論是Top10,還是Top20的頭部豬企,其2021年出欄生豬的集中度,分別比2019年提高了接近1倍??紤]到2022年,多數上市豬企仍然秉持逆勢擴張的發展策略,預計2022年的養豬業集中度會進一步提升。

      農業農村部豬肉全產業鏈監測預警首席分析師朱增勇對第一財經記者解釋稱,生豬養殖業集中度的提升,帶來的是系統性影響。

      比如,提升生產穩定性。因為龍頭企業應對市場風險的能力較強,當豬價低迷時,能夠逐漸調整能繁母豬產能,避免產能大起大落;當供給偏緊時,能夠發揮資金、技術優勢,增產速度快于中小規模戶。

      再比如,帶動行業水平的提升,及中小規模戶轉型升級。規模企業具有研發投入實力,通過與科研機構合作,能夠加強種豬、飼料營養和屠宰加工等方面的研發,有效提升行業技術水平,同時通過技術溢出效應,帶動中小規模養殖戶和小型企業提升養殖技術水平。同時,在央地政府的引導下,龍頭企業可以與中小規模養殖戶,建立合作幫扶機制。

      此外,實現農牧有效結合。規模豬企有責任也有能力建立環境友好的養殖模式,加大糞污資源化利用研究,實現種植業與養殖業的有效融合。

      最后,有利于養殖與屠宰加工融合。近年來,龍頭養殖企業開始向下游屠宰和食品加工拓展,有利于引導優質屠宰產能與生豬產能的融合。同時,通過標準化、專業化的養殖,保障生豬質量,以及加快豬肉產品研發和創制。

      徐洪志認為,養豬業集中度的提高,有利于市場資源整合和技術進步,為生豬產業升級,實現專業化、集約化生產奠定良好基礎。不過,也由此導致產能去化速度放慢,豬周期反轉時間拉長。

      他解釋稱,以往豬周期處于下行階段時,大量養殖場戶因虧損而退出,實現產能去化,價格開始觸底回升。而目前規模企業所占比重不斷提升,憑借資金、政策等優勢,即便出現巨虧也能堅持相當長時間。

      至于最終是否會形成壟斷,徐洪志認為,“可能性不大”。雖然中小規模養殖場戶所占市場份額在不斷縮水,但其在成本、防疫等方面仍有獨到的競爭優勢,在吸納農村勞動力方面作用突出,不可能被完全擠出。最終,中國養豬業結構將會形成動態平衡的格局。不過,朱增勇也提到,行業集中度的提升需要合理引導,以最大程度發揮行業集中度提升所帶來的產業高質量發展的積極作用。目前,也存在一些問題,比如在“公司+農戶”合作模式中,合同戶會處于弱勢地位,需要監督引導建立公平公正的合作機制。

      美國養豬業模式之優劣

      在國際上,生豬養殖業發展的一大趨勢是規?;匠掷m提升,呈現養殖場(戶)數量大幅減少、單體規模持續擴大的發展規律,不過生豬養殖結構的變化卻各有不同。

      據中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所助理研究員李鵬程研究成果,一類是重點發展單體大規模養殖場,使其成為生豬養殖的主體。以美國為例,從美國農業部普查數據來看,從1980年到2017年,美國生豬養殖場(戶)數從66.66 萬戶下降為6.6 萬戶,減少了90.10%;戶均生豬存欄從96.70 頭大幅提升為1108.26頭,增長了1046.08%。

      另一類是重點培育家庭農場,以適度規模經營的養殖場(戶)為生豬養殖的主體。以德國等歐洲國家為例,受資源稟賦特征約束,無法發展單體大規模養殖場,主要通過培育家庭農場實現規?;B殖,并在此基礎上實現畜牧業的現代化。

      美國養豬業的集中,是伴隨其生豬養殖區域化、專業化分工以及出口貿易增長不斷發展的。從20世紀50、60年代開始,美國生豬養殖區域就向玉米、大豆(6137, -81.00, -1.30%)帶集中,專業分工又帶動合同生產的發展,屠宰加工企業同時也是生豬生產商。在美國,養豬業有兩種模式,一種是由大型屠宰加工企業通過向上游擴張進入養殖領域,比如史密斯菲爾德食品(Smithfield Foods)、凱旋食品(Triumph Foods)、西博食品(Seaboard Foods)等;另一種是由龍頭飼料生產商向下游延伸而實現一體化經營,如嘉吉(Cargill),泰森食品(Tyson Foods)。不過,與養殖環節相比,豬肉加工環節的集中度更高,美國前四大屠宰加工企業市占率約為70%。

      由于美國生豬產業中,屠宰加工企業與養殖場之間的采購交易普遍通過簽訂長期合同,更有利于建立大型豬場和規?;i養殖,導致近年來產業集中度仍在穩步提升。徐洪志稱,生豬市場由幾個屠宰加工巨頭通過產業鏈垂直整合的方式,形成了事實上的壟斷。不過,美國政府目前尚未對生豬行業的壟斷問題,采取實質性動作。

      徐洪志認為,美國養殖業能有當下的格局,依賴于若干關鍵要素,如生豬產業與玉米帶重合、種豬技術發達、人力成本高、合同生產、產業鏈垂直整合等,這些條件,在中國現階段是難以復制的,因此并不看好美國養豬業格局能夠在中國復制。

      朱增勇對此表示認同,美國高度縱向和橫向整合的發展模式并不適合中國。因為中國目前還有2000多萬生豬養殖戶,現實國情決定著中國更適合龍頭企業引領的適度規?;J?,而這種養殖結構,也有利于降低供應鏈風險。以高度規?;拿绹鵀槔?,在2014年、2020年-2021年,美國豬肉價格發生較大波動,豬肉價格創新高。特別是最近一次豬價上漲,新冠肺炎疫情對生豬供應鏈產生較大沖擊。這意味著,如果養豬業規模過于集中,一旦供應鏈受到沖擊,同樣會對豬肉供應和豬價產生較大影響。

      文章來源:第一財經

    (審核編輯: 錢濤)

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